27日,邮储银行发布公告称,预计发行人募集资金总额为284.47亿元,扣除发行费用约4.46亿元后,预计募集资金净额为280亿元癞子斗地主。

  27日,发布公告称,预计发行人募集资金总额为284.47亿元,扣除发行费用约4.46亿元后,预计募集资金净额为280亿元。

  公告称,本次发行的发行规模为51.72亿股,约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。

发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权,若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。

  公告显示,本次网下发行由联席主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格5.50元/股认购。

网下发行申购时间:2019年11月28日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2019年11月28日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

来源:公告截图

  公告还称,若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为284.47亿元,扣除发行费用约4.46亿元后,预计募集资金净额为280亿元。

若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为327.14亿元,扣除发行费用约5.08亿元后,预计募集资金净额为322.06亿元。

  此前11月6日,发布公告称,根据市场化询价结果,该行A股IPO价格确定为5.50元/股。

由于该发行价格对应的2018年摊薄后市盈率(9.58倍PE)高于中证指数有限公司发布的A股业最近一个月平均静态市盈率(7.10倍PE),需要连续刊登三周风险提示公告,网上、网下申购将按规定递延至11月28日,网上路演也按规定相应递延至11月27日。

  根据发布的A股招股意向书对全年业绩预计的披露,预计2019年营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元,同比增幅约为6.00%至7.00%;归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。

  

  被弃购的浙银首日盘中破发 邮储隔日申购怎么看?

  刷新近年A股弃购记录的(601916.SH),上市首日即破发,创下了A股新股发行制度改革以来的纪录。

这一尴尬也极大地影响了投资者参与(601658.SH)打新的热情。

  11月26日,登陆上交所,这也是A股第5家A+ H上市股份行、第35家A股上市。

该行的上市,意味着时隔9年之后,A股再次迎来全国性股份制商业。

  但上市首日,的表现并不理想。

早盘之初,N浙银新股上市开盘4.95元,比发行价高1分钱,随后股价快速跳水破发至4.88元,随后又直线拉升至触发临停价5.45元。

(责任编辑:斗地主经典版)

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